1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — месяца на два-три. Случай представился неожиданно.
Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и немалого достатка, готовился к концертному турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику — что само по себе являлось редкостью. Маршрут пролегал через южные штаты, где сегрегационные законы и предрассудки всё ещё имели силу. Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, при необходимости — защитить, да и просто помочь в непростых ситуациях, которые почти наверняка возникнут в пути.
Так два абсолютно разных человека — грубоватый, словоохотливый Тони и утончённый, сдержанный Дон — оказались вместе в одном автомобиле. Эта поездка, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.