Ивану недавно стукнуло пятьдесят. В его семье подрастают две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только-только постигающая азы колдовства. Жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не объявился колдун Северин. Его встревожило видение о грядущей катастрофе, и это известие нарушило привычный покой местных чародеев. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ради спасения отца и родного края ей нужно перенестись в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, пока еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная задача — вступить в противоборство с темными силами прямо здесь, в их городе.